分子診斷是指應(yīng)用分子生物學(xué)方法，檢測(cè)患者體內(nèi)遺傳物質(zhì)的結(jié)構(gòu)或表達(dá)水平的變化而做出診斷的技術(shù)，為疾病的預(yù)防、診斷、治療提供信息和依據(jù)。相比于其他細(xì)分領(lǐng)域，分子診斷憑借其檢測(cè)速度快、檢測(cè)信息全面、特異性強(qiáng)、靈敏度高的優(yōu)勢(shì)，成為體外診斷行業(yè)中最有潛力的研究方向。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年，中國(guó)分子診斷市場(chǎng)從31億元增長(zhǎng)至286億元，復(fù)合增速為56%。受到新冠疫情影響，分子診斷領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模急劇增長(zhǎng)，2021年預(yù)計(jì)達(dá)到324億元；隨著分子診斷技術(shù)的發(fā)展以及相關(guān)政策的影響，2024年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到222億元，且將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)潛力巨大。

分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈上游概況

分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原料和儀器元件廠商，對(duì)于研發(fā)技術(shù)、創(chuàng)新能力要求較高，具有高技術(shù)壁壘的特點(diǎn)。目前外資企業(yè)占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位，我國(guó)國(guó)產(chǎn)化程度較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要活躍在中下游市場(chǎng)，分子診斷的上游市場(chǎng)始終是進(jìn)口品牌主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)還有很大的發(fā)展空間。但近幾年來(lái)，這一局面逐漸開(kāi)始好轉(zhuǎn)，隨著國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新和進(jìn)口替代政策不斷出臺(tái)，國(guó)產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)紛紛加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈布局和研發(fā)投入，在上中下游都取得了不錯(cuò)的進(jìn)展。

分子診斷試劑的上游診斷儀器領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)儀器占比較小，由于技術(shù)壁壘限制，基因測(cè)序儀、數(shù)字PCR儀等高端儀器市場(chǎng)主要被Illumina、ThermoFisher、BioRad、StillaTechnomogies等跨國(guó)巨頭壟斷。國(guó)產(chǎn)品牌仍處在起步階段，目前國(guó)內(nèi)僅有華大基因等國(guó)內(nèi)企業(yè)突破了基因測(cè)序儀研發(fā)技術(shù)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程緩慢。

分子診斷試劑的上游原材料主要包括診斷酶、引物、反轉(zhuǎn)酶、探針等生物原料，高純度氯化鈉、谷氨酸等精細(xì)化學(xué)品，以及提取介質(zhì)材料。由于上游原材料的開(kāi)發(fā)對(duì)研發(fā)效率、創(chuàng)新能力均有較高要求，診斷酶、引物、探針等開(kāi)發(fā)難度大，上游市場(chǎng)基本被國(guó)際品牌占據(jù)，如羅氏、邁迪安生命科學(xué)公司、SurModics、Solulink等，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在該領(lǐng)域僅有少數(shù)企業(yè)涉足，但國(guó)內(nèi)企業(yè)目前正積極破局，未來(lái)有望推動(dòng)進(jìn)口替代。

數(shù)據(jù)顯示，2015年國(guó)產(chǎn)試劑原材料占比僅不足10%，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)原材料核心研發(fā)制備技術(shù)的探索，大批國(guó)產(chǎn)原材料產(chǎn)品投入市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)產(chǎn)占比可超過(guò)13%。未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)替代的推進(jìn)，上游原材料的價(jià)格也會(huì)逐漸降低。

分子酶在整體分子類(lèi)試劑規(guī)模中的占比高達(dá)60%-70%，因此下文主要介紹分子診斷上游產(chǎn)業(yè)鏈中的主體——分子診斷原料酶市場(chǎng)。

分子診斷原料酶市場(chǎng)現(xiàn)狀